Balanço - Abecs - 2T23

1-33
Balanço do setor de meios
eletrônicos de pagamento
RESULTADOS 1S23 / 2T23
10 de agosto de 2023

2-33
BALANÇO 1S23 / 2T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO 2023
AGENDA

3-33
BALANÇO 1S23 Pagamentos com
cartões crescem 8%
no 1º semestre
Destaque para o cartão de crédito,
com alta de 10,1% e volume
transacionado de R$ 1,1 trilhão
no período.
O cartão pré-pago também
apresentou um crescimento
considerável de 42,7%, o que
representa R$ 42 bi de valor
transacionado acima, em
comparação com o 1º semestre
de 2022.
Fonte: Abecs
VALOR TRANSACIONADO
R$ 1,7 trilhão
+8%
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO CARTÃO PRÉ-PAGO
+10,1% -3,3% +42,7%
R$ 1,1 trilhão R$ 471,8 bilhões R$ 141,9 bilhões

4-33
BALANÇO 1S23 Uso dos cartões chega
a mais de 113 milhões
de pagamentos por dia
Valor do tíquete médio por
modalidade de cartão:
Cartão de crédito: R$ 131,96
Cartão de débito: R$ 60,55
Cartão pré-pago: R$ 39,16
Fonte: Abecs
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
19,8 bilhões
+5,6%
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO CARTÃO PRÉ-PAGO
-5,1% +4,5% +48%
8,4 bilhões 7,8 bilhões 3,6 bilhões

5-33
Fonte: Abecs
VALOR TRANSACIONADO
R$ 877,7 bilhões
+5,2%
CARTÃO DE CRÉDITO
+7,3%
R$ 565,4 bilhões
CARTÃO DE DÉBITO
-6,1%
R$ 237,1 bilhões
CARTÃO PRÉ-PAGO
+37,2%
R$ 75,2 bilhões
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
10,2 bilhões
+4,5%
CARTÃO DE CRÉDITO
-5,7%
4,3 bilhões
CARTÃO DE DÉBITO
+3,2%
3,9 bilhões
CARTÃO PRÉ-PAGO
+43,1%
1,9 bilhão
BALANÇO 1S23
RESULTADOS
2º TRIMESTRE 2023

6-33
BALANÇO 1S23 / 2T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO 2023
AGENDA

7-33
CROSS BORDER (VALOR TRANSACIONADO E VARIAÇÃO ANUAL - YoY)
BALANÇO 1S23
Gastos de brasileiros no exterior
US$ 5,95 bi (+36,2%) R$ 30,19 bi (+36,1%)
Gastos de estrangeiros no Brasil
US$ 2,59 bi (+31,8%) R$ 13,17 bi (+31,6%)
Fonte: Abecs
Fonte: Banco Central
Uso dos cartões no
exterior cresce 36%
no 1º semestre
Gastos de brasileiros no exterior
utilizando cartões chegaram a
US$ 5,9 bi no primeiro semestre.
Esse é o maior valor
transacionado desde o primeiro
semestre de 2018.
Valor do câmbio médio R$/US$:
1S23: R$ 5,07
1S22: R$ 5,08

8-33
BALANÇO 1S23
Fonte: Abecs
CROSS BORDER (VALOR TRANSACIONADO E VARIAÇÃO ANUAL - YoY)
Com R$ 13,8 bi, Europa
concentra maior volume
de gastos de brasileiros
com cartão no exterior
AMÉRICA SEM EUA:
+44,6%
R$ 3,2 bi
EUA:
+19%
R$ 11,5 bi
ÁFRICA:
+38,3%
R$ 153,8 mi
EUROPA:
+50,3%
R$ 13,8 bi
ÁSIA:
+39,7%
R$ 1,2 bi
OCEANIA:
+126%
R$ 286 mi

9-33
BALANÇO 1S23 / 2T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO 2023
AGENDA

10-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs.
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
VALOR TRANSACIONADO
1S22
R$ 338,5 bi
+10%
R$ 372,2 bi
1S23
Compras remotas com
cartões crescem 10%
no 1º semestre
Uso dos meios eletrônicos
de pagamento pela internet e
outros canais remotos, como
aplicativos e carteiras digitais,
movimenta R$ 372 bi no primeiro
semestre de 2023.
Valor por modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 359,5 bi (+9,2%)
Cartão de débito:
R$ 5,6 bi (+8%)
Cartão pré-pago:
R$ 7,1 bi (+67,4%)

11-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
VALOR TRANSACIONADO
1S22
R$ 235,5 bi
R$ 414,8 bi
1S23
+76,1%
Volume movimentado pelas
compras realizadas com cartões
e outros dispositivos por
aproximação crescem 76,1%
no período.
Valor por modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 228,4 bi (+72,8%)
Cartão de débito:
R$ 110,1 bi (+72,4%)
Cartão pré-pago:
R$ 76,1 bi (+93%)
Pagamentos por
aproximação somam
R$ 414,8 bilhões no 1S23

12-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
4,6 bi
7,6 bi
+64,4%
1S22 1S23
Quantidade de compras
por aproximação atinge
7,6 bilhões
Valor do tíquete médio por
modalidade de cartão:
Cartão de crédito: R$ 81,66
Cartão de débito: R$ 42,99
Cartão pré-pago: R$ 33,42

13-33
jun/21 jun/22 jun/23 * dez/23
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DE TRANSAÇÕES PRESENCIAIS
Pagamentos por
aproximação já
representam quase
metade das compras
presenciais com
cartões
Em junho de 2023, 48,4% das
transações presenciais foram
realizadas por meio da tecnologia
NFC (Near Field Communication),
que permite ao cliente pagar de
maneira rápida, prática e segura,
aproximando seu cartão, celular,
relógio ou outro dispositivo.
48,4%
56%*
33,4%
13,5%
Fonte: Abecs. *Projeção

14-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, julho/23
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
USO DA TECNOLOGIA PELOS BRASILEIROS
54% dos consumidores
brasileiros costumam
realizar pagamentos por
aproximação
Entre os consumidores que
costumam realizar pagamentos
por aproximação, a maioria usa a
tecnologia de maneira frequente,
ou seja, sempre ou quase sempre.
54%
pagam por
aproximação
32%
sempre ou
quase sempre
12%
de vez
em quando
10%
raramente
88% consideram comodidade e
rapidez como
principais benefícios

15-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, julho/23
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
USO DA TECNOLOGIA PELOS BRASILEIROS (POR FAIXA ETÁRIA)
Tecnologia é usada por
todas as idades, com
maior adoção entre os
mais jovens
77%
18 a 24 anos
67%
25 a 34 anos
55%
35 a 44 anos
44%
45 a 59 anos
31%
60+ anos

16-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, julho/23
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
USO DA TECNOLOGIA PELOS BRASILEIROS (POR DISPOSITIVO)
Cartão é o dispositivo
mais usado na hora de
pagar por aproximação,
seguido pelo celular
30%
CELULAR
1%
RELÓGIO
78%
CARTÃO

17-33
BALANÇO 1S23 / 2T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO 2023
AGENDA

18-33
ANÁLISE SETORIAL
Fonte: Abecs
COMÉRCIO / VAREJO
VALOR TRANSACIONADO COM CARTÕES (VARIAÇÃO ANUAL)
TECIDOS, VESTUÁRIO
E CALÇADOS
+8,5%
VAREJO
ALIMENTÍCIO
+11,6%
ARTIGOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS,
ORTOPÉDICOS, DE PERFUMARIA E
COSMÉTICOS
+6,3%
Setores com maior crescimento do uso dos cartões

19-33
ANÁLISE SETORIAL
Fonte: Abecs
TURISMO E
ENTRETENIMENTO
+24,3%
PEDÁGIOS E
ESTACIONAMENTOS
+22%
EDUCAÇÃO
+43,3%
SETOR DE SERVIÇOS
VALOR TRANSACIONADO COM CARTÕES (VARIAÇÃO ANUAL)
Setores com maior crescimento do uso dos cartões

20-33
ANÁLISE REGIONAL
SUL
Valor transacionado (1S23)
R$ 234,9 bilhões
+13,1%
Fonte: Abecs
VALOR VARIAÇÃO
CRÉDITO R$ 133,8 bi +17,1%
DÉBITO R$ 81,8 bi +2,6%
PRÉ-PAGO R$ 19,3 bi +41,6%
Evolução (milhões)
R$234.951
R$207.637
R$161.241
R$122.347
R$115.897
R$98.226
1S23
1S22
1S21
1S20
1S19
1S18

21-33
SUDESTE
Valor transacionado (1S23)
R$ 937,4 bilhões
+10,3%
Fonte: Abecs
ANÁLISE REGIONAL
VALOR VARIAÇÃO
CRÉDITO R$ 617,0 bi +12,2%
DÉBITO R$ 252 bi +0,0%
PRÉ-PAGO R$ 68,3 bi +43,2%
Evolução (milhões)
R$937.416
R$849.661
R$666.585
R$515.300
R$488.332
R$409.539
1S23
1S22
1S21
1S20
1S19
1S18

22-33
CENTRO-OESTE
Valor transacionado (1S22)
R$ 130,9 bilhões
+12,7%
Fonte: Abecs
ANÁLISE REGIONAL
VALOR VARIAÇÃO
CRÉDITO R$ 71,5 bi +18,3%
DÉBITO R$ 45,7 bi +0,5%
PRÉ-PAGO R$ 13,6 bi +35,1%
Evolução (milhões)
R$130.937
R$116.121
R$84.805
R$65.638
R$61.684
R$52.564
1S23
1S22
1S21
1S20
1S19
1S18

23-33
NORDESTE
Valor transacionado (1S23)
R$ 212,3 bilhões
+13,2%
Fonte: Abecs
ANÁLISE REGIONAL
VALOR VARIAÇÃO
CRÉDITO R$ 138,9 bi +16,0%
DÉBITO R$ 54,7 bi +1,2%
PRÉ-PAGO R$ 18,6 bi +37%
Evolução (milhões)
R$212.361
R$187.493
R$132.372
R$100.325
R$101.583
R$87.375
1S23
1S22
1S21
1S20
1S19
1S18

24-33
NORTE
Valor transacionado (1S23)
R$ 66,5 bilhões
+14,2%
Fonte: Abecs
ANÁLISE REGIONAL
VALOR VARIAÇÃO
CRÉDITO R$ 33,5 bi +19,5%
DÉBITO R$ 23,8 bi +0,5%
PRÉ-PAGO R$ 9,1 bi +42,5%
Evolução (milhões)
R$66.507
R$58.199
R$42.116
R$30.238
R$27.591
R$23.147
1S23
1S22
1S21
1S20
1S19
1S18

25-33
BALANÇO 1S23 / 2T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO 2023
AGENDA

26-33
Fonte: Banco Central (junho/2023)
PARTICIPAÇÃO NO ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS (CARTEIRA PF)
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
39,7%
24,8%
10,9%
11,0%
10,4%
3,2%
Participação no total
do endividamento das
famílias
•Somados, os volumes de
Financiamento Imobiliário,
Consignado, Veículos e Não
Consignado representam quase
85% do total das dívidas.
•Uso do rotativo representa 3,2%
do endividamento das famílias.R$ 967 bi
R$ 603 bi
R$ 264 bi
R$ 268 bi
R$ 254 bi
R$ 77 bi
Total R$ 2,4 tri

27-33
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
Fonte: Banco Central (maio/2023)
48,8%
45,8%
31%

28-33
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
USO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM JUROS E SEM JUROS NA CARTEIRA PF
Fonte: Banco Central (junho/2023)
•Mais de 73% de todo o crédito
disponibilizado pelo SFN por
meio dos cartões de crédito não
têm qualquer cobrança de juros.

29-33
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
TAXA DE INADIMPLÊNCIA DO CARTÃO DE CRÉDITO E DA PESSOA FÍSICA
Fonte: Banco Central (junho/2023)
•A inadimplência do cartão de
crédito permaneceu estável
durante todo o 2º trimestre, na
faixa de 8,7% (apresentando
leve queda em junho em
relação a abril e maio).
•O setor de cartões vêm
trabalhando com o devido rigor
nas novas concessões, a fim de
manter a inadimplência sob
controle.
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
set/16
nov/16
jan/17
mar/17
mai/17
jul/17
set/17
nov/17
jan/18
mar/18
mai/18
jul/18
set/18
nov/18
jan/19
mar/19
mai/19
jul/19
set/19
nov/19
jan/20
mar/20
mai/20
jul/20
set/20
nov/20
jan/21
mar/21
mai/21
jul/21
set/21
nov/21
jan/22
mar/22
mai/22
jul/22
set/22
nov/22
jan/23
mar/23
mai/23
jul/23
Inadimplência Cartões de Crédito Inadimplência PF
8,7%
6,3%
4,1%
3,8%
7,8%
5,6%
8,4%
6,3%
8,7%
7,2%

30-33
BALANÇO 1S23 / 2T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO 2023
AGENDA

31-33
•Após informações consolidadas
do setor de meios eletrônicos
de pagamento do 2º trimestre,
somadas aos dados mais
atualizados de desempenho da
economia, notadamente dos
setores de comércio e serviços,
a Abecs entende necessária a
revisão da projeção
apresentada anteriormente.
PROJEÇÃO 2023
11,0%
14,3%
19,3%
22,3%
17,0%17,3%
10,1%
14,7%
13,6%
12,2%
10,4%10,2%
11,2%
7,7%
7,1%
2,4%
0,3%
jan/22fev/22mar/22abr/22mai/22jun/22jul/22ago/22set/22out/22nov/22dez/22jan/23fev/23mar/23abr/23mai/23
% Variação Comércio
Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).
15,1%
13,1%
18,1%
16,5%
18,6%
17,2%
15,9%
17,4%
16,2%
15,5%
12,2%
11,7%11,9%
11,0%
12,0%
8,1%
7,1%
jan/22fev/22mar/22abr/22mai/22jun/22jul/22ago/22set/22out/22nov/22dez/22jan/23fev/23mar/23abr/23mai/23
% Variação Serviços
CONTEXTO

32-33
PROJEÇÃO 2023
2022 2023* 2023*
R$ 3,31 tri
R$ 3,61 tri
R$ 3,67 tri
+9%
+11%
PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO
ENTRE
+9% E +11%
Fonte: Abecs. *Projeção

33-33
Obrigado