Balanço - Abecs - 3T23

1-33
Balanço do setor de meios
eletrônicos de pagamento
RESULTADOS 3T23
08 de novembro de 2023

2-33
BALANÇO 3T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
AGENDA

3-33
Fonte: Abecs
VALOR TRANSACIONADO
R$ 3,31 trilhões
+24,6%
CARTÃO DE CRÉDITO
+29,4%
R$ 2,10 trilhões
CARTÃO DE DÉBITO
+7,4%
R$ 992,4 bilhões
CARTÃO PRÉ-PAGO
+94,4%
R$ 227,6 bilhões
2022
VALOR TRANSACIONADO
R$ 3,39 trilhões
+27,6%
CARTÃO DE CRÉDITO
+32,8%
R$ 2,15 trilhões
CARTÃO DE DÉBITO
+8,9%
R$ 1 trilhão
CARTÃO PRÉ-PAGO
+104,6%
R$ 239,6 bilhões
ReprocessadoApresentado
VALOR TRANSACIONADO
R$ 1,72 trilhão
+8%
CARTÃO DE CRÉDITO
+10,1%
R$ 1,11 trilhão
CARTÃO DE DÉBITO
-3,3%
R$ 471,8 bilhões
CARTÃO PRÉ-PAGO
+42,7%
R$ 141,9 bilhões
1S23
VALOR TRANSACIONADO
R$ 1,76 trilhão
+13,5%
CARTÃO DE CRÉDITO
+15,3%
R$ 1,13 trilhão
CARTÃO DE DÉBITO
+3,6%
R$ 486,9 bilhões
CARTÃO PRÉ-PAGO
+39,4%
R$ 145,3 bilhões
ReprocessadoApresentado
NOTA
A Abecs realizou um reprocessamento de dados, com participação de todas as bandeiras. Nesse processo,
foram identificadas algumas divergências em relação a resultados apresentados anteriormente:

4-33
BALANÇO 3T23 Pagamentos com
cartões crescem 9,2%
no 3º trimestre
Destaque para o desempenho do
cartão de crédito, que apresentou
alta de 10,9% e transacionou
R$ 608 bilhões no período.
No acumulado de janeiro a
setembro de 2023, os
pagamentos com cartões
somaram R$ 2,7 trilhões,
com alta de 10,1%.
Fonte: Abecs
VALOR TRANSACIONADO
R$ 939 bilhões
+9,2%
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO CARTÃO PRÉ-PAGO
+10,9% +0,1% +31%
R$ 608 bilhões R$ 249 bilhões R$ 82 bilhões
R$ 2,7 trilhões
+10,1%
ACUMULADO
JAN-SET/23

5-33
BALANÇO 3T23 Uso dos cartões chega
a mais de 119 milhões
de pagamentos por dia
Valor do tíquete médio por
modalidade de cartão:
Cartão de crédito: R$ 133,66
Cartão de débito: R$ 60,70
Cartão pré-pago: R$ 39,47
Fonte: Abecs
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
10,7 bilhões
+12,9%
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO CARTÃO PRÉ-PAGO
+11,3% +5,9% +35%
4,5 bilhões 4,1 bilhões 2 bilhões

6-33
Fonte: Abecs
VALOR TRANSACIONADO
R$ 2,7 trilhões
+10,1%
CARTÃO DE CRÉDITO
+11,9%
R$ 1,7 trilhão
CARTÃO DE DÉBITO
+0,3%
R$ 736,1 bilhões
CARTÃO PRÉ-PAGO
+37,2%
R$ 227,4 bilhões
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
30,7 bilhões
+13,7%
CARTÃO DE CRÉDITO
+11,3%
13 bilhões
CARTÃO DE DÉBITO
+6%
12 bilhões
CARTÃO PRÉ-PAGO
+42%
5,7 bilhão
ACUMULADO
JAN-SET/23
BALANÇO 3T23

7-33
BALANÇO 3T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
AGENDA

8-33
CROSS BORDER (VALOR TRANSACIONADO E VARIAÇÃO ANUAL - YoY)
BALANÇO 3T23
Gastos de brasileiros no exterior
US$ 3,64 bi (+36,5%) R$ 17,7 bi (+27,0%)
Gastos de estrangeiros no Brasil
US$ 1,45bi (+53,0%) R$ 7,1 bi (+42,2%)
Fonte: Abecs
Fonte: Banco Central
Uso dos cartões no
exterior cresce 36%
no 3º trimestre
Gastos de brasileiros com cartões
no exterior chegaram a US$ 3,64 bi
no 3º trimestre de 2023.
O uso do cartão no exterior para o
3º trimestre voltou a registrar
crescimento em relação ao período
pré-pandemia, com alta de 21,4%
sobre o dado do 3T19 (R$ 3 bi).
Valor do câmbio médio R$/US$:
3T23: R$ 4,88
3T22: R$ 5,25

9-33
BALANÇO 3T23
Fonte: Abecs
CROSS BORDER (VALOR TRANSACIONADO E VARIAÇÃO ANUAL - YoY)
Com R$ 8,3 bi, Europa
concentra maior volume
de gastos de brasileiros
com cartão no exterior
AMÉRICA SEM EUA:
+68,1%
R$ 2,5 bi
EUA:
+11,2%
R$ 6,8 bi
ÁFRICA:
+27,7%
R$ 84,4 mi
EUROPA:
+29,8%
R$ 8,3 bi
ÁSIA:
+39,7%
R$ 664,2 mi
OCEANIA:
+63,8%
R$ 167 mi

10-33
BALANÇO 3T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
AGENDA

11-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs.
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
VALOR TRANSACIONADO
3T22
R$ 186,9 bi
+13%
R$ 212,2 bi
3T23
Compras remotas com
cartões crescem 13%
no 3º trimestre
Uso dos meios eletrônicos
de pagamento pela internet e
outros canais remotos, como
aplicativos e carteiras digitais,
movimenta R$ 212 bi no terceiro
trimestre de 2023.
Valor por modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 204,1 bi (+12,9%)
Cartão de débito:
R$ 3,8 bi (+40%)
Cartão pré-pago:
R$ 4,1 bi (+23,2%)

12-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs.
Uso do cartão de débito
em compras remotas
cresce acima da média
nos últimos anos
O cartão de débito tem ganhado
cada vez mais espaço nas
transações online, tendo
apresentado crescimento de
40,5% no 3º trimestre de 2023 em
comparação com o mesmo
período do ano passado.
Se avaliado o crescimento em
relação ao período antes da
pandemia, o uso do débito em
compras não presenciais subiu
393,7%, enquanto o do cartão de
crédito cresceu 145,8%.
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
VALOR TRANSACIONADO (VARIAÇÃO POR MODALIDADE)
+12,9% +40,5%
3T22 X 3T23
CRESCIMENTO
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO
+145,8% +393,7%
3T19 X 3T23
CRESCIMENTO
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO

13-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs.
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
3T22
1,4 bi
+17%
1,7 bi
3T23
Quantidade de compras
não presenciais atinge
1,7 bilhão
Valor do tíquete médio por
modalidade de cartão:
Cartão de crédito: R$ 140,19
Cartão de débito: R$ 31,48
Cartão pré-pago: R$ 30,47

14-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
VALOR TRANSACIONADO
3T22
R$ 154,2 bi
R$ 256,5 bi
3T23
+66,3% Volume movimentado pelas
compras realizadas com cartões
e outros dispositivos por
aproximação crescem 66,3%
no período.
Valor por modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 140,9 bi (+65%)
Cartão de débito:
R$ 68,2 bi (+65,1%)
Cartão pré-pago:
R$ 47,3 bi (+72,3%)
Pagamentos por
aproximação somam
R$ 256,5 bilhões no 3T23

15-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
2,9 bi
4,5 bi
+55,2%
3T22 3T23
Quantidade de compras
por aproximação atinge
4,5 bilhões
Valor do tíquete médio por
modalidade de cartão:
Cartão de crédito: R$ 84,49
Cartão de débito: R$ 45,25
Cartão pré-pago: R$ 34,30

16-33
set/21 set/22 set/23 * dez/23
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DE TRANSAÇÕES PRESENCIAIS
Pela primeira vez,
brasileiros pagam mais
por aproximação do que
com cartão tradicional
em compras presenciais
Em setembro de 2023, mais da
metade (52,3%) das transações
presenciais foram realizadas por
meio da tecnologia NFC (Near
Field Communication), que
permite ao cliente pagar de
maneira rápida, prática e segura,
aproximando seu cartão, celular,
relógio ou outro dispositivo.
52,3%
56%*
38,4%
19,6%
Fonte: Abecs. *Projeção

17-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, setembro/23
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
USO DA TECNOLOGIA PELOS BRASILEIROS
60% dos consumidores
brasileiros costumam
realizar pagamentos por
aproximação
Entre os consumidores que
costumam realizar pagamentos
por aproximação, a maioria usa a
tecnologia de maneira frequente,
ou seja, sempre ou quase sempre.
60%
pagam por
aproximação
35%
sempre ou
quase sempre
13%
de vez
em quando
11%
raramente
87%
consideram
comodidade e
rapidez como
principais benefícios

18-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, setembro/23
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
USO DA TECNOLOGIA PELOS BRASILEIROS (POR FAIXA ETÁRIA)
Tecnologia é usada por
todas as idades, com
maior adoção entre os
mais jovens
81%
18 a 24 anos
71%
25 a 34 anos
65%
35 a 44 anos
49%
45 a 59 anos
35%
60+ anos

19-33
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, setembro/23
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
USO DA TECNOLOGIA PELOS BRASILEIROS (POR DISPOSITIVO)
Cartão é o dispositivo
mais usado na hora de
pagar por aproximação,
seguido pelo celular
26%
CELULAR
1%
RELÓGIO
81%
CARTÃO

20-33
BALANÇO 3T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
AGENDA

21-33
ANÁLISE SETORIAL
Fonte: Abecs
COMÉRCIO / VAREJO
VALOR TRANSACIONADO COM CARTÕES (VARIAÇÃO ANUAL)
ALIMENTAÇÃO
+31,4%
FARMÁCIAS E CUIDADOS COM A
SAÚDE
+10,7%
Setores com maior crescimento do uso dos cartões
TECIDOS, VESTUÁRIO
E CALÇADOS
+12,7%

22-33
ANÁLISE SETORIAL
Fonte: Abecs
SETOR DE SERVIÇOS
VALOR TRANSACIONADO COM CARTÕES (VARIAÇÃO ANUAL)
Setores com maior crescimento do uso dos cartões
TURISMO E AFINS
+22,4%
EDUCAÇÃO
+10,3%
COMPANHIAS AÉREAS E AFINS
+18,4%

23-33
NORTE
Valor transacionado (3T23)
R$ 36,6 bilhões
+6%
Fonte: Abecs
ANÁLISE REGIONAL
VALOR VARIAÇÃO
CRÉDITO R$ 18,3 bi +8,7%
DÉBITO R$ 12,9 bi -4,1%
PRÉ-PAGO R$ 5,3 bi +27,8%
Evolução (milhões)
R$36.648
R$34.559
R$27.426
R$20.104
R$15.249
R$12.935
3T23
3T22
3T21
3T20
3T19
3T18

24-33
NORDESTE
Valor transacionado (3T23)
R$ 110,4 bilhões
+3,1%
Fonte: Abecs
ANÁLISE REGIONAL
VALOR VARIAÇÃO
CRÉDITO R$ 71,7 bi +4,6%
DÉBITO R$ 28,5 bi -5%
PRÉ-PAGO R$ 10,2 bi +19,5%
Evolução (milhões)
R$110.486
R$107.122
R$83.642
R$61.304
R$54.056
R$47.264
3T23
3T22
3T21
3T20
3T19
3T18

25-33
CENTRO-OESTE
Valor transacionado (3T23)
R$ 82,4 bilhões
+20,7%
Fonte: Abecs
ANÁLISE REGIONAL
VALOR VARIAÇÃO
CRÉDITO R$ 48 bi +31,1%
DÉBITO R$ 25,6 bi +1%
PRÉ-PAGO R$ 8,7 bi +39,2%
Evolução (milhões)
R$82.482
R$68.357
R$55.614
R$39.780
R$33.795
R$28.982
3T23
3T22
3T21
3T20
3T19
3T18

26-33
SUDESTE
Valor transacionado (3T23)
R$ 507,8 bilhões
+9,2%
Fonte: Abecs
ANÁLISE REGIONAL
VALOR VARIAÇÃO
CRÉDITO R$ 337,4 bi +10,9%
DÉBITO R$ 131,7 bi +0,4%
PRÉ-PAGO R$ 38,7 bi +30,1%
Evolução (milhões)
R$507.889
R$465.111
R$399.078
R$315.664
R$267.158
R$221.871
3T23
3T22
3T21
3T20
3T19
3T18

27-33
ANÁLISE REGIONAL
SUL
Valor transacionado (3T23)
R$ 126,3 bilhões
+7,7%
Fonte: Abecs
VALOR VARIAÇÃO
CRÉDITO R$ 72,8 bi +10,3%
DÉBITO R$ 42,6 bi -0,5%
PRÉ-PAGO R$ 10,7 bi +29,3%
Evolução (milhões)
R$126.309
R$117.316
R$96.685
R$70.587
R$62.248
R$52.933
3T23
3T22
3T21
3T20
3T19
3T18

28-33
BALANÇO 3T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
AGENDA

29-33
Financiamento Imobiliário
Consignado
Aquisição de Veículos
Outros
Não-Consignado
Rotativo
Fonte: Banco Central (setembro/2023)
PARTICIPAÇÃO NO ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS (CARTEIRA PF)
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
39,6%
24,9%
10,9%
11,1%
10,5%
3%
Participação no total
do endividamento das
famílias
•Somados, os volumes de
Financiamento Imobiliário,
Consignado, Veículos e Não
Consignado representam mais
de 85,9% do total das dívidas.
•Uso do rotativo representa 3%
do endividamento das famílias.
R$ 983 bi
R$ 619 bi
R$ 278 bi
R$ 270 bi
R$ 261 bi
R$ 73 bi
Total R$ 2,4 tri

30-33
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
Fonte: Banco Central (julho/2023)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
mar/18 mai/18
jul/18
set/18
nov/18
jan/19
mar/19 mai/19
jul/19
set/19
nov/19
jan/20
mar/20 mai/20
jul/20
set/20
nov/20
jan/21
mar/21 mai/21
jul/21
set/21
nov/21
jan/22
mar/22 mai/22
jul/22
set/22
nov/22
jan/23
mar/23 mai/23
jul/23
Endividamento
Endividamento Endividamento sem rotativo Endividamento sem Habitacional
30,2
47,8
44,7

31-33
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
USO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM JUROS E SEM JUROS NA CARTEIRA PF
Fonte: Banco Central (setembro/2023)
•Mais de 74% de todo o crédito
disponibilizado pelo SFN por
meio dos cartões de crédito não
têm qualquer cobrança de juros.
set/12 jan/13
mai/13
set/13 jan/14
mai/14
set/14 jan/15
mai/15
set/15 jan/16
mai/16
set/16 jan/17
mai/17
set/17 jan/18
mai/18
set/18 jan/19
mai/19
set/19 jan/20
mai/20
set/20 jan/21
mai/21
set/21 jan/22
mai/22
set/22 jan/23
mai/23
set/23
% Com Juros % Sem Juros
69,9
30,0
74,3
25,7

32-33
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
TAXA DE INADIMPLÊNCIA DO CARTÃO DE CRÉDITO E DA PESSOA FÍSICA
Fonte: Banco Central (setembro/2023)
•A taxa de inadimplência do
cartão de crédito apresentou
queda pelo quarto mês
consecutivo, chegando a 8,3%
em setembro, após ficar estável
em 8,8% nos meses de abril e
maio e cair para 8,7% (junho) e
8,5% (julho) e 8,4 (agosto).
set/13
nov/13
jan/14
mar/14 mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15 mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16 mai/16
jul/16
set/16
nov/16
jan/17
mar/17 mai/17
jul/17
set/17
nov/17
jan/18
mar/18 mai/18
jul/18
set/18
nov/18
jan/19
mar/19 mai/19
jul/19
set/19
nov/19
jan/20
mar/20 mai/20
jul/20
set/20
nov/20
jan/21
mar/21 mai/21
jul/21
set/21
nov/21
jan/22
mar/22 mai/22
jul/22
set/22
nov/22
jan/23
mar/23 mai/23
jul/23
set/23
Inadimplência Cartões de Crédito Inadimplência PF
8,3%
6%
7,8%
5,6%
7%
6,1%
8,4%
6,2%

33-33
PROJEÇÃO DE CONSUMO
AGO | DIA DOS PAIS
OUT | DIA DAS CRIANÇAS
NOV | BLACK FRIDAY
DEZ | NATAL
49%
Pretendem comprar produtos
e/ou serviços na Black Friday
R$ 1.380
Valor médio que se pretende
gastar na Black Friday
R$ 15,5 bi
Estimativa de quanto a data
vai movimentar em compras
de produtos e serviços
Cartão de crédito Pix DinheiroCartão de débitoBoleto
44%
33%
27%
22%
5%
Black Friday deve movimentar R$ 15,5 bi em 2023; cartão
de crédito é o meio de pagamento preferido, com 44%
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha

34-33