Balanço - Abecs - 4T24

1-35
Balanço do setor de meios
eletrônicos de pagamento
RESULTADOS 2024
12 de fevereiro de 2025

2-35
AGENDA
BALANÇO 2024
CROSS BORDER
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
PAGAMENTOS RECORRENTES
PARCELADO SEM JUROS (PSJ)
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
MONITOR FRAUDES
PROJEÇÃO 2025

3-35
BALANÇO 2024
Fonte: Abecs
VALOR TRANSACIONADO
Pela primeira vez, uso
dos cartões supera
R$ 4 trilhões em um ano
Valor transacionado por meios
eletrônicos de pagamento cresce
10,9% e chega a R$ 4,1 trilhões.
Informações econômicas de 2024
importantes para o crescimento:
•Desemprego finalizou 2024 em
6,4%, menor índice desde 2012.
População ocupada atinge 103,3
milhões, aumento de 2,6% em
relação ao ano anterior.
•Setor do comércio acumula
expansão de 5% em 2024 –
dados de novembro/24 (IBGE).
R$ 4,1 trilhão
R$ 2,8 trilhões
CARTÃO DE CRÉDITO
R$ 1 trilhão
CARTÃO DE DÉBITO
R$ 379,4 bilhões
CARTÃO PRÉ-PAGO
10,9% YoY
14,6% YoY 0,1% YoY 18,1% YoY
4T24
R$ 1,1 tri (+11,2%)
4T24
R$ 103,8 bi (+10,6%)
4T24
R$ 270 bi (+0,3%)
4T24
R$ 768,8 bi (+15,7%)

4-35
Fonte: Abecs
Brasileiros fizeram, em
média, 125 milhões de
pagamentos por dia em
2024
Em 2024, o uso dos cartões
apresentou crescimento de 8,2%
em relação a 2023, somando 45,7
bilhões de transações.
Tíquete médio por modalidade
de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 139,15 (+3,1%)
Cartão de débito:
R$ 60,23 (-1,9%)
Cartão pré-pago:
R$ 41,32 (+3,2%)
45,7 bilhões
19,8 bilhões
CARTÃO DE CRÉDITO
16,7 bilhões
CARTÃO DE DÉBITO
9,2 bilhões
CARTÃO PRÉ-PAGO
8,2% YoY
11,2% YoY 1,9% YoY 14,5% YoY
BALANÇO 2024
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
4T24
R$ 12,1 bi (+5,6%)
4T24
R$ 2,4 bi (+6,4%)
4T24
R$ 4,4 bi (+0,5%)
4T24
R$ 5,3 bi (+9,7%)

5-35
Fonte: Abecs. CARG: Taxa de Crescimento Anual Composta
Setor de cartões registrou
crescimento consistente
ao longo dos últimos anos
BALANÇO 2024
EVOLUÇÃO DO SETOR
1,6
1,8
2,0
2,7
3,4
3,7
4,1
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CARG: 17,8%
18,6
22,5 23,3
29,1
37,3
42,2
45,7
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CARG: 16,2%
Quantidade de transações (bilhões)
Valor transacionado (R$ trilhões)
Em valor transacionado,
pagamentos com cartões
registraram CARG de 17,8% entre
2018 e 2024.
Já em quantidade de transações,
CARG foi de 16,2% no mesmo
período.

6-35
AGENDA
BALANÇO 2024
CROSS BORDER
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
PAGAMENTOS RECORRENTES
PARCELADO SEM JUROS (PSJ)
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
MONITOR FRAUDES
PROJEÇÃO 2025

7-35
Fonte: Banco Central
Fonte: Abecs
Uso dos cartões no
exterior cresce 19,7%
em 2024
Gastos de brasileiros no exterior,
utilizando cartões como meio de
pagamento, apresentaram alta de
19,7% em relação ao ano anterior,
fechando 2024 com US$ 15,8 bi.
Valor do câmbio médio R$/US$:
2023: R$ 4,99
2024: R$ 5,39
19,7%
US$ 15,8 bi
0,4%
US$ 5,5 bi
29,1%
R$ 85,3 bi
Gastos de brasileiros no exterior
Gastos de estrangeiros no Brasil
CROSS BORDER
8,2%
R$ 29,8 bi
VALOR TRANSACIONADO (2024) E VARIAÇÃO ANUAL (YoY)

8-35
Fonte: Abecs
Em 2024, Europa se
destaca como principal
destino para gastos de
brasileiros com cartões
O valor gasto com cartões na
Europa em 2024 cresceu 30,9%,
consolidando o continente como o
principal destino de gastos. A
Europa representa 45% do total,
ampliando sua liderança e ficando
9,1 p.p. à frente dos EUA.
A América (sem EUA) também
registrou crescimento de 30,9%,
alcançando mais de 12% de
participação no gasto total, o
maior patamar dos últimos seis
anos.
R$ 10,2 bi
30,9%
AMÉRICA (SEM EUA)
R$ 30,7 bi
23,8%
EUA
R$ 844 mi
32,9%
OCEANIA
R$ 4,1 bi
48,5%
ASIA
R$ 572,4 mi
59,1%
ÁFRICA
R$ 38,6 bi
30,9%
EUROPA
CROSS BORDER
VALOR TRANSACIONADO E VARIAÇÃO ANUAL (YoY)

9-35
AGENDA
BALANÇO 2024
CROSS BORDER
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
PAGAMENTOS RECORRENTES
PARCELADO SEM JUROS (PSJ)
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
MONITOR FRAUDES
PROJEÇÃO 2025

10-35
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
Pagamentos por
aproximação registram
R$ 1,5 trilhão em 2024
Volume movimentado pelas
compras por aproximação
crescem 48,3% em 2024,
comparação ao ano de 2023.
Valor por modalidade:
Cartão de crédito:
R$ 823,3 bi (+52,1%)
Cartão de débito:
R$ 397,6 bi (+50,3%)
Cartão pré-pago:
R$ 242,7 bi (+34,2%)
R$ 1,5 tri
R$ 986,4 bi
+48,3%
2023 2024
Fonte: Abecs
VALOR TRANSACIONADO

11-35
Quantidade de compras
por aproximação atinge
23,6 bilhões em 2024
Quantidade de compras por
aproximação cresce 34,9% em
2024.
A cada hora, brasileiros realizam,
em média, cerca de 2,6 milhões
de pagamentos por aproximação.
Valor do tíquete médio por
modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 2,4 bi (+29,9%)
Cartão de débito:
R$ 2,5 bi (+39,4%)
Cartão pré-pago:
R$ 1,8 bi (+16,9%)
23,6 bi
17,5 bi
+34,9% 2,6 milhões
pagamentos por
aproximação
POR HORA
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
2023 2024
Fonte: Abecs
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES

12-35
Fonte: Abecs
Pagamento por
aproximação avança em
2024 e já representa
quase 70% do total
Em 2024, o brasileiro ampliou o
uso do pagamento por
aproximação com cartões, que
chegou, em dezembro, a 67,2%
do total de pagamentos
presenciais com cartões.
Ainda no primeiro semestre de
2025, espera-se que os
pagamentos por aproximação
ultrapassem os 70% da
representatividade das compras
presenciais.
23,9%
41,0%
54,7%
67,2%
Dez/23 Dez/24Dez/21 Dez/22
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DE TRANSAÇÕES PRESENCIAIS

13-35
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, dezembro/24
65% dos consumidores
brasileiros costumam
realizar pagamentos por
aproximação
Entre os consumidores que
costumam realizar pagamentos
por aproximação, a maioria usa a
tecnologia de maneira frequente,
ou seja, sempre ou quase sempre.
65%
dos brasileiros
pagam por aproximação
64%
sempre ou
quase sempre
21%
de vez
em quando
15%
raramente
89%
consideram
comodidade e
rapidez como
principais benefícios
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
USO DA TECNOLOGIA PELOS BRASILEIROS

14-35
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, dezembro/24
Tecnologia é usada por
todas as idades, com
maior adoção entre os
mais jovens
78%
25 a 34 anos
79%
18 a 24 anos
65%
35 a 44 anos
57%
45 a 59 anos
50%
60+ anos
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
USO DA TECNOLOGIA PELOS BRASILEIROS (POR FAIXA ETÁRIA)

15-35
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, dezembro/24. Resposta múltipla
Cartão é o dispositivo
mais usado na hora de
pagar por aproximação,
seguido pelo celular
33%
CELULAR
1%
RELÓGIO
74%
CARTÃO
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
USO DA TECNOLOGIA PELOS BRASILEIROS (POR DISPOSITIVO)

16-35
AGENDA
BALANÇO 2024
CROSS BORDER
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
PAGAMENTOS RECORRENTES
PARCELADO SEM JUROS (PSJ)
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
MONITOR FRAUDES
PROJEÇÃO 2025

17-35
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
Fonte: Abecs. Inclui transações remotas com cartões de crédito, débito e pré-pagos.
Compras remotas com
cartões movimentam
R$ 979,4 bilhões em 2024
Uso dos meios eletrônicos de
pagamento pela internet e outros
canais remotos, como aplicativos
e carteiras digitais, cresce 17,9%
no período.
Valor por modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 945,7 bi (+18,2%)
Cartão de débito:
R$ 15,9 bi (+10,5%)
Cartão pré-pago:
R$ 17,9 bi (+7,5%)
R$ 979,4 bi
2023 2024
R$ 830,9 bi
+17,9%
VALOR TRANSACIONADO

18-35
Fonte: Abecs.
Uso do cartão de débito
em compras remotas
cresce acima da média
nos últimos anos
O cartão de débito continua
ganhado cada vez mais espaço
nas transações online, tendo
apresentado crescimento de
10,5% em 2024 em comparação
com o mesmo o ano anterior.
Se avaliado o crescimento em
relação ao período antes da
pandemia, o uso do débito em
compras não presenciais subiu
397%, enquanto o do cartão de
crédito cresceu 191,9%.
+191,9% +397%
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO
Crescimento do débito online nos últimos 5 anos
(2024 x 2019)
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
VALOR TRANSACIONADO

19-35
AGENDA
BALANÇO 2024
CROSS BORDER
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
PAGAMENTOS RECORRENTES
PARCELADO SEM JUROS (PSJ)
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
MONITOR FRAUDES
PROJEÇÃO 2025

20-35
Fonte: Abecs
Em 2024, pagamentos
recorrentes com cartões
cresceram 38,6%
Pagamento recorrente via cartão é
uma modalidade de cobrança
automática, que facilita a rotina do
consumidor e gera mais eficiência
de recebimento ao estabelecimento
comercial.
Tíquete médio por modalidade
de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 84,77 (+4,7%)
Cartão de débito:
R$ 36,35 (-17,5%)
Cartão pré-pago:
R$ 105,68 (38,6%)
R$ 106 bilhões
R$ 100,8 bilhões
CARTÃO DE CRÉDITO
R$ 2,6 bilhões
CARTÃO DE DÉBITO
R$ 2,6 bilhões
CARTÃO PRÉ-PAGO
38,6% YoY
39,9% YoY 11,5% YoY 22,7% YoY
PAGAMENTOS RECORRENTES
VALOR TRANSACIONADO

21-35
Fonte: Abecs
Em dois anos, volume
movimentado por
transações recorrentes
cresceu 88,5%
PAGAMENTOS RECORRENTES
R$ milhões
VALOR TRANSACIONADO
12.862
13.710
14.804
15.843
16.124
18.491
19.841
22.022
22.534
25.577
28.006
29.864
25,4%
34,9% 34,0%
39,0% 39,8%
38,3%
41,2%
35,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24
Valores Recorrência % YoY

22-35
AGENDA
BALANÇO 2024
CROSS BORDER
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
PAGAMENTOS RECORRENTES
PARCELADO SEM JUROS (PSJ)
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
MONITOR FRAUDES
PROJEÇÃO 2025

23-35
PARCELADO SEM JUROS
Fonte: Abecs. Inclui transações com cartões de crédito e pré-pagos.
PSJ representa 41% do
valor transacionado no
cartão de crédito
Participação do PSJ por tipo de
transação:
Presencial:
49,5% PSJ
Presencial NFC:
26,6% PSJ
Não presencial:
47,6% PSJ
40%
57,4%
(R$ 1,8 tri)
À vista
41,1%
(R$ 1,3 tri)
Parcelado
sem juros
Parcelado
com juros
2024
VALOR TRANSACIONADO

24-35
1,4%​(R$ 17,8 Bi)
33,3%​(R$ 430,5 Bi)
​ 65,3% (R$ 842,6 Bi)
​ 1,0% (R$ 11,4 Bi)
33,1% ​(R$ 374,5 Bi)
​ 65,9% (R$ 746,0 Bi)
20232024
PARCELADO SEM JUROS
Maior parte (65%) do
volume de compras
parceladas se concentra
em até 6 vezes sem juros
Se considerada a quantidade de
até 12 parcelas, o valor
movimentado em 2024 representa
98,6% do volume total parcelado
no cartão de crédito.
Fonte: Abecs. Inclui transações com cartões de crédito e pré-pagos.
2 a 6
parcelas
7 a 12
parcelas
Acima de
12 parcelas
VALOR TRANSACIONADO

25-35
AGENDA
BALANÇO 2024
CROSS BORDER
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
PAGAMENTOS RECORRENTES
PARCELADO SEM JUROS (PSJ)
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
MONITOR FRAUDES
PROJEÇÃO 2025

26-35
ANÁLISE SETORIAL
Fonte: Abecs
Comércio (variação anual)
PetShop +22%
Autopeças +16,9%
Eletrônicos e
eletrodomésticos
+13,2%
Bares e
restaurantes
+12,9%
Alimentação +12,5%
Cuidados
pessoais
+25%
Companhias
aéreas e afins
+22,6%
Profissionais
liberais
+19,5%
Serviços
médicos
+18,2%
Cultura e
esportes
+17,3%
Serviços (variação anual)
SETORES COM MAIOR CRESCIMENTO DO USO DOS CARTÕES
2024

27-35
ANÁLISE REGIONAL
Fonte: Abecs
R$ 159,5 bi
9,7%
Crédito R$ 83,1 bi
Débito R$ 52,3 bi
Pré-pago R$ 24 bi
+ 13,5%
+ 1,5%
+ 16,6%
NORTE
R$ 496,3 bi
10,7%
Crédito R$ 331,4 bi
Débito R$ 114,4 bi
Pré-pago R$ 47,5 bi
+ 13,6%
+ 1,4%
+ 16,4%
NORDESTE
R$ 315,4 bi
6,7%
Crédito R$ 181,7 bi
Débito R$ 98,3 bi
Pré-pago R$ 35,3 bi
+ 26,9%
- 1,5%
+ 12,4%
CENTRO-OESTE
R$ 2,2 tri
11,2%
Crédito R$ 1,5 tri
Débito R$ 532,5 bi
Pré-pago R$ 187,7 bi
+ 14,5%
- 0,2%
+ 21%
SUDESTE
R$ 589,7 bi
15,5%
Crédito R$ 354,2 bi
Débito R$ 180,6 bi
Pré-pago R$ 54,9 bi
+ 20,9%
+ 3,4%
+ 27,3%
SUL
VALOR TRANSACIONADO
2024

28-35
AGENDA
BALANÇO 2024
CROSS BORDER
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
PAGAMENTOS RECORRENTES
PARCELADO SEM JUROS (PSJ)
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
MONITOR FRAUDES
PROJEÇÃO 2025

29-35
Financiamento Imobiliário
Consignado
Aquisição de Veículos
Não-Consignado
Outros
Rotativo
CARTEIRA DE CRÉDITO
40,8%
23,6%
12,0%
11,3%
10,2%
2,1%
Participação (%)
Endividamento
Fonte: Banco Central
R$ bilhões
Somados, os volumes de
Financiamento Imobiliário,
Consignado, Veículos e Não
Consignado representam quase
88% do total das dívidas.
O uso do rotativo representa 2,1%
do endividamento das famílias.
Em relação ao mesmo período do
ano anterior (2,4%), o índice
apresenta uma redução de 0,3 p.p.
na participação do rotativo no
endividamento das famílias.
SALDO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA – Dezembro 2024

30-35
Fonte: Banco Central
78% de todo o crédito
disponibilizado pelo Sistema
Financeiro Nacional por
meio dos cartões de crédito não
têm qualquer cobrança de juros.
CARTEIRA DE CRÉDITO
USO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM JUROS E SEM JUROS NA CARTEIRA PF
dez/13 abr/14 ago/14 dez/14 abr/15 ago/15 dez/15 abr/16 ago/16 dez/16 abr/17 ago/17 dez/17 abr/18 ago/18 dez/18 abr/19 ago/19 dez/19 abr/20 ago/20 dez/20 abr/21 ago/21 dez/21 abr/22 ago/22 dez/22 abr/23 ago/23 dez/23 abr/24 ago/24 dez/24
% Com Juros % Sem Juros
75,0%
25,0%
78,1%
21,9%

31-35
Fonte: Banco Central
O índice de inadimplência dos
cartões continuou em tendência
de queda e encerrou o ano de
2024 em 6,9%, menor patamar
desde julho de 2022 (7%).
A inadimplência total da carteira
PF em dezembro apresentou
estabilidade, permanecendo em
5,3%.
CARTEIRA DE CRÉDITO
TAXA DE INADIMPLÊNCIA
dez/14
fev/15 abr/15 jun/15
ago/15
out/15 dez/15
fev/16 abr/16 jun/16
ago/16
out/16 dez/16
fev/17 abr/17 jun/17
ago/17
out/17 dez/17
fev/18 abr/18 jun/18
ago/18
out/18 dez/18
fev/19 abr/19 jun/19
ago/19
out/19 dez/19
fev/20 abr/20 jun/20
ago/20
out/20 dez/20
fev/21 abr/21 jun/21
ago/21
out/21 dez/21
fev/22 abr/22 jun/22
ago/22
out/22 dez/22
fev/23 abr/23 jun/23
ago/23
out/23 dez/23
fev/24 abr/24 jun/24
ago/24
out/24 dez/24
Inadimplência Cartões de Crédito Inadimplência PF
6,9%
5,3%
6,6%
5,3%

32-35
AGENDA
BALANÇO 2024
CROSS BORDER
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
PAGAMENTOS RECORRENTES
PARCELADO SEM JUROS (PSJ)
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
MONITOR FRAUDES
PROJEÇÃO 2025

33-35
17,3
15,9
12,8
13,5 13,5
11,0 10,9 11,4
10,5
9,7 9,1
1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24
-28,6%
61
55
52 53
50
38 38 37
35 34 34
1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24
-33,4%
Setor de cartões registra
queda nos indicadores
de fraude ao longo dos
últimos anos
Indicador de fraude por valor /
Basis points:
Valor de fraude ÷ Valor das
transações aprovadas x 10.000
Indicador de fraude por
quantidade:
Quantidade de fraude ÷ Quantidade
de transações aprovadas x 100.000
Indicador de fraudes por valor (basis points)
Indicador de fraudes por quantidade
MONITOR FRAUDES
EVOLUÇÃO TRIMESTRAL (ATÉ 3T24)
Fonte: Abecs

34-35
AGENDA
BALANÇO 2024
CROSS BORDER
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
PAGAMENTOS RECORRENTES
PARCELADO SEM JUROS (PSJ)
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
MONITOR FRAUDES
PROJEÇÃO 2025

35-35
2024 2025* 2025*
R$ 4,14 tri
R$ 4,51 tri
R$ 4,60 tri
+9%
+11%
Fonte: Abecs. *Projeção
PROJEÇÃO DE
CRESCIMENTO
ENTRE +9% E +11%
Projeção está ancorada em variáveis
como PIB, consumo das famílias,
IPCA e taxa de desemprego.
Diante da desaceleração do PIB, das
taxas de juros ainda elevadas e da
volatilidade inflacionária, estima-se
um crescimento do valor
movimentado pelo uso dos cartões no
intervalo entre 9% e 11%, superando
a marca de R$ 4,5 trilhões em 2025.
Esse cenário mais conservador busca
antecipar as incertezas atuais do
ambiente político-econômico.
PROJEÇÃO 2025

36-35
Obrigado