Balanço do setor de meios eletrônicos de pagamento - 1T23
Conteúdo do Documento
1-23
Balanço do setor de meios
eletrônicos de pagamento
RESULTADOS 1T23
11 de maio de 2023
2-23
AGENDA
BALANÇO 1T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
3-23
BALANÇO 1T23
Fonte: Abecs
VALOR TRANSACIONADO
R$ 839,5 bilhões
+10,7%
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO CARTÃO PRÉ-PAGO
+12,7% -0,3% +47%
R$ 539,2 bilhões R$ 234,6 bilhões R...
1-23
Balanço do setor de meios
eletrônicos de pagamento
RESULTADOS 1T23
11 de maio de 2023
2-23
AGENDA
BALANÇO 1T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
3-23
BALANÇO 1T23
Fonte: Abecs
VALOR TRANSACIONADO
R$ 839,5 bilhões
+10,7%
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO CARTÃO PRÉ-PAGO
+12,7% -0,3% +47%
R$ 539,2 bilhões R$ 234,6 bilhões R$ 65,5 bilhões
Pagamentos com
cartões crescem 10,7%
no 1º trimestre de 2023
Valor transacionado no período
chega a R$ 839,5 bilhões.
Destaque para o uso do cartão de
crédito, que somou R$ 539,2
bilhõese cresceu 12,7%.
4-23
BALANÇO 1T23
Fonte: Abecs
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO CARTÃO PRÉ-PAGO
+8,5% +6% +52%
4,6 bilhões 3,8 bilhões 1,6 bilhão
Uso dos cartões chega
a mais de 110 milhões
de pagamentos por dia
Apenas no 1º trimestre de 2023,
uso dos cartões chegou a 10,1
bilhõesde transações.
Valor do tíquete médio por
modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 116,39 (+3,8%)
Cartão de débito:
R$ 60,99 (-5,9%)
Cartão pré-pago:
R$ 39,01 (-3,3%)
+12,8%
10,1 bilhões
5-23
AGENDA
BALANÇO 1T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
6-23
CROSS BORDER (VALOR TRANSACIONADO E VARIAÇÃO ANUAL -YoY)
BALANÇO 1T23
Uso dos cartões no
exterior cresce 53% no
início do ano
Gastos de brasileiros no exterior
utilizando cartões ultrapassam
US$ 2,7 bino primeiro trimestre.
Quando comparado ao 1T19,
período anterior à pandemia, o
volume gasto no exterior já mostra
crescimento de 23,6% .
Valor do câmbio médio R$/US$:
1T23:R$ 5,37
1T22:R$ 5,19
Fonte: Banco Central
Gastos de brasileiros no exterior
US$ 2,72 bi (+53%) R$ 14,1 bi (+47,8%)
Gastos de estrangeiros no Brasil
US$ 1,36 bi (+29,1%) R$ 7,08 bi (+28,1%)
Fonte: Abecs
7-23
AGENDA
BALANÇO 1T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
8-23
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs.
1T22
R$ 162,4 bi
+10,8%
R$ 179,8 bi
1T23
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
VALOR TRANSACIONADO
Compras remotas com
cartões crescem 10,8%
no 1º trimestre de 2023
Uso dos meios eletrônicos de
pagamento pela internet e outros
canais remotos, como aplicativos
e carteiras digitais, movimenta
quase R$ 180 bino período.
Valor por modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 174,4 bi (+10,5%)
Cartão de débito:
R$ 2,5 bi (+1,9%)
Cartão pré-pago:
R$ 2,7 bi (+40%)
9-23
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
VALOR TRANSACIONADO
1T22
R$ 103,2 bi
R$ 191,3 bi
1T23
+85,4%
Pagamentos por
aproximação somam
mais de R$ 190 bilhões
Volume movimentado pelas
compras realizadas com cartões
e outros dispositivos por
aproximação crescem 85,4%no
1T23, em comparação com o
mesmo período do ano passado.
Valor por modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 105,2 bi (+81,2%)
Cartão de débito:
R$ 51,6 bi (+81,8%)
Cartão pré-pago:
R$ 34,4 bi (+106,2%)
10-23
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
2 bi
3,6 bi
+77,7%
1T22 1T23
Quantidade de compras
por aproximação chega
a 3,6 bilhões
Apenas no mês de março, os
brasileiros realizaram, em média,
43 milhões de pagamentos por
aproximação por dia.
Valor do tíquete médio por
modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 75,30 (+11,5%)
Cartão de débito:
R$ 42,75 (+0,6%)
Cartão pré-pago:
R$ 33,12 (+3,8%)
11-23
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DE TRANSAÇÕES PRESENCIAIS
Mais de 44% das
compras presenciais
com cartões já são por
aproximação
Em março de 2023, a quantidade
de compras com cartões e outros
dispositivos por aproximação
passou a representar 44,3%do
total de pagamentos realizados
presencialmente.
Em março de 2021, há dois anos,
essa participação era de 8%, o
que demonstra a rápida
popularização da modalidade,
dados os benefícios gerados a
usuários e comerciantes
(agilidade, conveniênciae
segurança, entre outros).
8%
29,3%
44,3%
mar/21 mar/22 mar/23
12-23
AGENDA
BALANÇO 1T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
13-23
ANÁLISE REGIONAL
SUL
Valor transacionado (1T23)
R$ 110,3 bilhões
+12%
Fonte: Abecs
17-23
ANÁLISE REGIONAL
NORTE
Valor transacionado (1T23)
R$ 30 bilhões
+10,9%
Fonte: Abecs
18-23
AGENDA
BALANÇO 1T23
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
19-23
Financiamento Imobiliário
Consignado
Outros
Aquisição de Veículos
Não-Consignado
Rotativo
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
36,3%
23,1%
17,5%
10,0%
9,6%
3,3%
Participação (%)
Endividamento
Fonte: Banco Central
SALDO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA – Março 2023
R$ bilhões
•Somados, os volumes de Finan.
Imobiliário, Consignado,
Veículos e Não Consignado
representam quase 80% do
total das dívidas.
•Uso do rotativo representa 3,3%
do endividamento das famílias.
21-23
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
USO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM JUROS E SEM JUROS NA CARTEIRA PF
Fonte: Banco Central
mar/12
jul/12
nov/12 mar/13
jul/13
nov/13 mar/14
jul/14
nov/14 mar/15
jul/15
nov/15 mar/16
jul/16
nov/16 mar/17
jul/17
nov/17 mar/18
jul/18
nov/18 mar/19
jul/19
nov/19 mar/20
jul/20
nov/20 mar/21
jul/21
nov/21 mar/22
jul/22
nov/22 mar/23
% Com Juros % Sem Juros
68,5
31,4
73,0
26,9
•Mais de 73% de todo o crédito
disponibilizado pelo SFN por
meio dos cartões de crédito não
têm qualquer cobrança de juros.
22-23
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
TAXA DE INADIMPLÊNCIA DO CARTÃODE CRÉDITO E DA PESSOA FÍSICA
Fonte: Banco Central
•Em março, a inadimplência PF
alcançou 6,2%, enquanto a
inadimplência do cartão ficou
em 8,9%.
•O aumento da inadimplência no
cartão, assim como as
principais modalidades, tem
apresentado um aumento
mensal desde agosto de 2022,
quando a taxa de juros atingiu
13,75% e seguiu igual até
março de 2023.
•O setor de cartões vem
trabalhando com o devido rigor
nas novas concessões, a fim de
manter a inadimplência sob
controle.
23-23
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