Balanço Abecs - 4T23

1-42
Balanço do setor de meios
eletrônicos de pagamento
RESULTADOS 2023
21 de fevereiro de 2024

2-42
AGENDA
BALANÇO 2023
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
CLICK TO PAY

3-42
BALANÇO 2023
Fonte: Abecs
VALOR TRANSACIONADO
R$ 3,73 trilhões
+10,1%
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO CARTÃO PRÉ-PAGO
+12,1% -0,1% +34,1%
R$ 2,4 trilhões R$ 1 trilhão R$ 321,2 bilhões
Setor de cartões
encerra 2023 com
crescimento de 10,1%
Valor total transacionado por
meios eletrônicos de pagamento
atinge R$ 3,73 trilhões.
A indústria de meios eletrônicos de
pagamento tem papel fundamental
na digitalização da economia, com
investimentos constantes em
inovação e segurança.
Outros fatores contribuíram para
crescimento em 2023:
•Desemprego atingiu 7,8% ao
final do ano, menor índice
desde 2014.
•Setor global de serviços
registrou ganho de 2,3%.
•Rendimento real das famílias
cresceu 6,5%.

4-42
Fonte: Abecs
VALOR TRANSACIONADO
R$ 1 trilhão
+9,8%
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO CARTÃO PRÉ-PAGO
R$ 664,6 bilhões R$ 269,2 bilhões R$ 93,8 bilhões
BALANÇO 2023 – 4º TRI
+12,8% -1,3% +27,1%
Pela primeira vez,
cartões movimentam
R$ 1 trilhão em apenas
um trimestre
Último trimestre de 2023 registra
marco histórico ao se tornar o
primeiro a atingir R$ 1 trilhão em
valor transacionado, o que reforça
a posição dos cartões como o
principal meio de pagamento para
compras e consumo entre os
brasileiros.

5-42
BALANÇO 2023
Fonte: Abecs
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
+13,1%
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO CARTÃO PRÉ-PAGO
+11,7% +5,3% +38,4%
42,2 bilhões
17,8 bilhões 16,4 bilhões 8,0 bilhões
Brasileiros fazem, em
média, 115 milhões de
pagamentos por dia
Em 2023, uso dos cartões
ultrapassou o patamar de 40
bilhões, resultando em 42,2
bilhões de transações e um
crescimento de 13%.
Tíquete médio por modalidade
de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 134,98
(+0,4%)
Cartão de débito:
R$ 61,42
(-5,1%)
Cartão pré-pago:
R$ 40,25
(-3,1%)

6-42
Fonte: Abecs
VALOR TRANSACIONADO
CARTÃO PF X CARTÃO PJ
R$ 3,14 tri
2022
PF
PJ
TOTAL
R$ 252,22 bi
R$ 3,39 tri
R$ 3,45 tri
2023
PF
PJ
TOTAL
R$ 282,65 bi
R$ 3,73 tri
+9,9%
+12,1%
+10,1%
BALANÇO 2023

7-42
AGENDA
BALANÇO 2023
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
CLICK TO PAY

8-42
Fonte: Banco Central
CROSS BORDER (VALOR TRANSACIONADO E VARIAÇÃO ANUAL - YoY)
Gastos de brasileiros no exterior
US$ 13,2 bi (+38,4%) R$ 66,1 bi (+33,7%)
Gastos de estrangeiros no Brasil
US$ 5,5 bi (+39,8%) R$ 27,6 bi (+35,1%)
BALANÇO 2023
Fonte: Abecs
Uso dos cartões no
exterior cresce 38,4%
em 2023
Gastos de brasileiros no exterior,
utilizando cartões como meio de
pagamento, já superam os anos
pré-pandemia.
Em 2023, alcançaram a cifra de
US$ 13,2 bilhões, alta de 38,4%
em relação ao ano anterior. Em
comparação com dados de 2019,
crescimento atingiu 13,3% ,
evidenciando recuperação sólida
nos padrões de consumo
internacional por parte dos
brasileiros.
Valor do câmbio médio R$/US$:
2022: R$ 5,16
2023: R$ 4,99

9-42
Fonte: Abecs
CROSS BORDER (VALOR TRANSACIONADO E VARIAÇÃO ANUAL - YoY)
AMÉRICA SEM EUA:
R$ 7,8 bi
+57,1%
EUA:
R$ 24,9 bi
+22%
ÁFRICA:
R$ 359,8 mi
+28,5%
EUROPA:
R$ 29,5 bi
+38,5%
ÁSIA:
R$ 2,8 bi
+36,5%
OCEANIA:
R$ 635,4 mi
+79,7%
BALANÇO 2023
Gastos de brasileiros
com cartões nos EUA e
na Europa somam mais
de R$ 44 bi em 2023
Valor gasto com cartões nas duas
localidades juntas cresceu 30,4%
no ano, em comparação com
2022, e representa cerca de 82%
do total transacionado no exterior
Nas demais regiões, é relevante
ressaltar o crescimento na
América sem os Estados
Unidos, cujo volume atingiu a cifra
de R$ 7,8 bilhões, registrando
incremento de 57,1% ao longo do
ano – esse desempenho elevou
sua participação de 10% para 12%
do total movimentado no exterior.

10-42
AGENDA
BALANÇO 2023
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
CLICK TO PAY

11-42
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs. Inclui transações remotas com cartões de crédito, débito e pré- pagos.
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
VALOR TRANSACIONADO
2022
R$ 733 bi
+13,2%
R$ 830 bi
2023
Compras remotas com
cartões movimentam
R$ 830 bilhões em 2023
Uso dos meios eletrônicos de
pagamento pela internet e outros
canais remotos, como aplicativos
e carteiras digitais, cresce 13,2%
no período.
Valor por modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 799,9 bi (+12,8%)
Cartão de débito:
R$ 14,3 bi (+28,3%)
Cartão pré-pago:
R$ 16,6 bi (+24,3%)

12-42
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs.
Uso do cartão de débito
em compras remotas
cresce acima da média
nos últimos anos
O cartão de débito tem ganhado
cada vez mais espaço nas
transações online, tendo
apresentado crescimento de
26,2% no 4º trimestre de 2023 em
comparação com o mesmo
período do ano passado.
Se avaliado o crescimento em
relação ao período antes da
pandemia, o uso do débito em
compras não presenciais subiu
303,5%, enquanto o do cartão de
crédito cresceu 136,1%.
COMPRAS NÃO PRESENCIAIS
VALOR TRANSACIONADO (VARIAÇÃO POR MODALIDADE)
+15,6% +26,2%
4T22 X 4T23
CRESCIMENTO
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO
+136,1% +303,5%
4T19 X 4T23
CRESCIMENTO
CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE DÉBITO

13-42
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
VALOR TRANSACIONADO
2022
R$ 579,8 bi
R$ 986,4 bi
2023
+70,1%
Pagamentos por
aproximação movimentam
quase R$ 1 trilhão em
2023
Volume movimentado pelas
compras realizadas com cartões e
outros dispositivos por
aproximação crescem 70,1% em
2023, em comparação com o ano
passado, quase atingindo a marca
de R$ 1 trilhão anual.
Valor por modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 541,3 bi (+69,5%)
Cartão de débito:
R$ 264,4 bi (+67,4%)
Cartão pré-pago:
R$ 180,4 bi (+76,3%)

14-42
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
10,9 bi
17,5 bi
+60,3%
2022 2023
Quantidade de compras
por aproximação chega
a mais de 17 bilhões
Brasileiros realizaram, em média,
cerca de 50 milhões de
pagamentos por aproximação
por dia no ano de 2023.
A quantidade total de compras
cresceu 60,3% em relação ao ano
anterior.
Valor do tíquete médio por
modalidade de cartão:
Cartão de crédito:
R$ 85,14
(+10,24%)
Cartão de débito:
R$ 44,56 (+3,7%)
Cartão pré-pago:
R$ 34,54
(+5,2%)
A cada hora,
2 MILHÕES
de pagamentos
por aproximação
no Brasil

15-42
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DE TRANSAÇÕES PRESENCIAIS
Mais de 54% das
compras presenciais
com cartões já são por
aproximação
Em dezembro de 2023, a
quantidade de compras com
cartões e outros dispositivos por
aproximação representaram
54,7% do total de pagamentos
realizados presencialmente.
Ao término de 2021, apenas dois
anos atrás, a participação era de
23,9%.
A rápida aceitação da modalidade
é atribuída aos benefícios
proporcionados a usuários e
comerciantes, tais como
agilidade, conveniência e
segurança.
23,9%
41,0%
54,7%
dez/21 dez/22 dez/23

16-42
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, dezembro/23
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
USO DA TECNOLOGIA PELOS BRASILEIROS
61% dos consumidores
brasileiros costumam
realizar pagamentos por
aproximação
Entre os consumidores que
costumam realizar pagamentos
por aproximação, a maioria usa a
tecnologia de maneira frequente,
ou seja, sempre ou quase sempre.
61%
dos brasileiros
pagam por aproximação
59%
sempre ou
quase sempre
23%
de vez
em quando
18%
raramente
87% consideram comodidade e
rapidez como
principais benefícios

17-42
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, dezembro/23
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
USO DA TECNOLOGIA PELOS BRASILEIROS (POR FAIXA ETÁRIA)
Tecnologia é usada por
todas as idades, com
maior adoção entre os
mais jovens
80%
18 a 24 anos
73%
25 a 34 anos
63%
35 a 44 anos
49%
45 a 59 anos
38%
60+ anos

18-42
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, dezembro/23. Resposta múltipla
PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO
USO DA TECNOLOGIA PELOS BRASILEIROS (POR DISPOSITIVO)
Cartão é o dispositivo
mais usado na hora de
pagar por aproximação,
seguido pelo celular
27%
CELULAR
1%
RELÓGIO
78%
CARTÃO

19-42
AGENDA
BALANÇO 2023
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
CLICK TO PAY

20-42
ANÁLISE SETORIAL
Fonte: Abecs
COMÉRCIO / VAREJO
VALOR TRANSACIONADO COM CARTÕES (VARIAÇÃO ANUAL)
ALIMENTAÇÃO
+27,4%
FARMÁCIAS E CUIDADOS COM A
SAÚDE
+10,2%
Setores com maior crescimento do uso dos cartões
TECIDOS, VESTUÁRIO
E CALÇADOS
+7,6%
MÓVEIS E CONSTRUÇÃO
+15,3%

21-42
ANÁLISE SETORIAL
Fonte: Abecs
SETOR DE SERVIÇOS
VALOR TRANSACIONADO COM CARTÕES (VARIAÇÃO ANUAL)
Setores com maior crescimento do uso dos cartões
TURISMO E AFINS
+25,6%
EDUCAÇÃO
+9,4%
COMPANHIAS AÉREAS E AFINS
+25,9%
CULTURA E ESPORTES
+14,6%

22-42
ANÁLISE REGIONAL
SUL
Valor transacionado (2023)
R$ 510,7 bilhões
9,4%
Fonte: Abecs
Cartão de crédito: R$ 292,8 bi (+13,1%)
Cartão de débito: R$ 174,6 bi (-0,2%)
Cartão pré-pago: R$ 43,1 bi (+32,3%)

23-42
ANÁLISE REGIONAL
SUDESTE
Valor transacionado (2023)
R$ 2,03 trilhões
10,4%
Fonte: Abecs
Cartão de crédito: R$ 1,3 tri (+12,8%)
Cartão de débito: R$ 533,5 bi (+0,1%)
Cartão pré-pago: R$ 155,1 bi (+33,5%)

24-42
ANÁLISE REGIONAL
CENTRO-OESTE
Valor transacionado (2023)
R$ 295,6 bilhões
9,6%
Fonte: Abecs
Cartão de crédito: R$ 164,3 bi (+13,5%)
Cartão de débito: R$ 99,8 bi (-1,1%)
Cartão pré-pago: R$ 31,4 bi (+31,5%)

25-42
ANÁLISE REGIONAL
NORDESTE
Valor transacionado (2023)
R$ 448,3 bilhões
5,4%
Fonte: Abecs
Cartão de crédito: R$ 291,7 bi (+7,6%)
Cartão de débito: R$ 115,8 bi (-4,4%)
Cartão pré-pago: R$ 40,8 bi (+25%)

26-42
ANÁLISE REGIONAL
NORTE
Valor transacionado (2023)
R$ 145 bilhões
8,3%
Fonte: Abecs
Cartão de crédito: R$ 73,2 bi (+11,9%)
Cartão de débito: R$ 51,5 bi (-3%)
Cartão pré-pago: R$ 20,6 bi (+32,2%)

27-42
AGENDA
BALANÇO 2023
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
CLICK TO PAY

28-42
Financiamento Imobiliário
Consignado
Outros
Aquisição de Veículos
Não-Consignado
Rotativo
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
40,6%
24,5%
11,3%
10,8%
10,3%
2,4%
Participação (%)
Endividamento
Fonte: Banco Central
SALDO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA – Dezembro 2023
R$ bilhões
Somados, os volumes de Finan.
Imobiliário, Consignado, Veículos
e Não Consignado representam
quase 86,3% do total das dívidas.
O uso do rotativo representa 2,4%
do endividamento das famílias.

29-42
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
Fonte: Banco Central
dez/12 abr/13 ago/13 dez/13 abr/14 ago/14 dez/14 abr/15 ago/15 dez/15 abr/16 ago/16 dez/16 abr/17 ago/17 dez/17 abr/18 ago/18 dez/18 abr/19 ago/19 dez/19 abr/20 ago/20 dez/20 abr/21 ago/21 dez/21 abr/22 ago/22 dez/22 abr/23 ago/23 dez/23
% Com Juros % Sem Juros
72,9
27,0
76,2
23,8
Ao final de 2023, o saldo de
crédito do cartão sem juros
representou 76,2% do total.
Comparado com dezembro de
2012, o uso do cartão de crédito
sem juros é 3,23 p.p. maior.
USO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM JUROS E SEM JUROS NA CARTEIRA PF

30-42
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
Fonte: Banco Central
EVOLUÇÃO DAS MODALIDADES DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA – (R$ Bilhões)
349.492
224.925
231.207
186.834
142.025
66.177
430.743
340.573
199.155
181.009
137.646
99.651
462.792
360.762
191.793
183.567
157.379
130.453
CHEQUE ESPECIAL CARTÃO DE CRÉDITO -
ROTATIVO
CRÉDITO PESSOAL -
CONSIGNADO TOTAL
FINANCIAMENTOS
IMOBILIÁRIOS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS CARTÃO DE CRÉDITO -
PARCELADO
202120222023
60,4%
-17,0%
-1,7%
10,8%
97,1%
32,4%

31-42
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
TAXA DE INADIMPLÊNCIA DO CARTÃO DE CRÉDITO E DA PESSOA FÍSICA
Fonte: Banco Central
dez/13
fev/14
abr/14
jun/14
ago/14
out/14
dez/14
fev/15
abr/15
jun/15
ago/15
out/15
dez/15
fev/16
abr/16
jun/16
ago/16
out/16
dez/16
fev/17
abr/17
jun/17
ago/17
out/17
dez/17
fev/18
abr/18
jun/18
ago/18
out/18
dez/18
fev/19
abr/19
jun/19
ago/19
out/19
dez/19
fev/20
abr/20
jun/20
ago/20
out/20
dez/20
fev/21
abr/21
jun/21
ago/21
out/21
dez/21
fev/22
abr/22
jun/22
ago/22
out/22
dez/22
fev/23
abr/23
jun/23
ago/23
out/23
dez/23
Inadimplência Cartões de Crédito Inadimplência PF
7,5%
5,6%
5,7%
6,4%
Ao longo do segundo semestre de
2023, a inadimplência de cartões
apresentou quedas sistemáticas e
chegou a 7,5% no mês de
dezembro. Em comparação com o
mesmo período do ano anterior, o
resultado está 0,4 p.p. abaixo.

32-42
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
80%
dos consumidores dizem que
cartão de crédito contribui para
controle financeiro
87%
dos usuários de cartão pagam
o valor total da fatura e não usam
crédito rotativo
Fonte: Abecs – Pesquisa Datafolha, dezembro/23

33-42
AGENDA
BALANÇO 2023
CROSS BORDER
DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
ANÁLISE SETORIAL / REGIONAL
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
CLICK TO PAY

34-42

35-42
Débito online
Experiência sem fricção no uso
do cartão de débito online
Recorrência
Solução para pagamentos recorrentes com cartões em novos segmentos
Eficiência
•Padronização de chargeback
•Criação de banco público e único de MCC
•Padronização dos processos de fiscalização de participantes
•NFC
Novo crediário
Desenvolvimento de experiência e aceitação do crediário em trilhos de crédito e débito
BR Code
Iniciação de pagamentos com QR Code de forma padronizada,
interoperável e competitiva
Click to Pay
Experiência de compra online de baixo atrito para cartão de crédito e débito
PRINCIPAIS PROJETOS EM ANDAMENTO NA ABECS

36-42
Padronização técnica de soluções já
existentes no mercado – discutida e
desenvolvida no âmbito da Abecs.
Une dois pilares da indústria:
experiência e segurança.
Jornada de pagamento com cartão no
e-commerce mais fluida e segura.
Consumidor:
•Melhor experiência na jornada de
pagamento online, com poucos cliques
para finalizar a compra.
•Mais segurança na autenticação, com
transações tokenizadas.
•Push provisioning e credenciais
sempre atualizadas.
E-commerce:
•Maiores taxas de conversão de vendas.
•Menor índice de abandono do checkout.
•Redução de fraudes.
•Menor responsabilidade com armazenamento de dados sensíveis.
21 de fevereiro – início da fase de
expansão, a princípio com cartão de
crédito.
Cartão de débito entra ao longo de
2024.
Empresas participantes:
•Bandeiras: Mastercard e Visa
•Emissores: Banco do Brasil e Bradesco
•Adquirente: Adyen
•Comércio: Ingresse
Em implementação:
•Amex e Santander

37-42
Loja física
Compra PagamentoCheckout
Online
Compra
Confirmação
da compra
Checkout
Checkout
típico
Checkout
otimizado
Informações
de cobrança
Informações
de entrega
Dados de
pagamento
Revisão das
informações

38-42
PASSO A PASSO DA TRANSAÇÃO
Se ainda não tiver acesso, o usuário pode
se cadastrar manualmente no Click to Pay
e usar a solução nas próximas compras.
No checkout da loja, o usuário
escolhe a opção “Click to Pay” e
informa o código para acessar
seus cartões.
Em seguida, basta escolher o cartão e clicar em “pagar” para que a compra seja finalizada.

39-42
CADASTRO MASSIVO DE CREDENCIAIS
Emissor cadastra massivamente as credenciais no Click to Pay.
O portador é informado pelo emissor do cartão sobre a disponibilidade do Click to Pay.
Portador Emissor Click to Pay

40-42
EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
88%
dos consumidores afirmaram
que o Click to Pay proporciona
uma experiência de uso
semelhante ou superior às
soluções de pagamento digital
que vinham utilizando
anteriormente
72%
dos consumidores disseram que o Click to Pay oferece uma
experiência de checkout mais simples e eficiente
62%
disseram que a segurança dos dados pessoais proporcionada pelo Click to Pay é um
diferencial
Fonte: Pesquisa conduzida em 2023 pela Visa e o Instituto Ipsos no Reino Unido e na Espanha

41-42

42-42
12 e 13 de março
cmepabecs.com.br
CREDENCIAMENTO IMPRENSA
cmep@inpresspni.com.br

43-42
Obrigado